Работа с отчётами

1. Введение

Отчёты в DelivApp — это основной инструмент для анализа продаж, работы курьеров, отзывов клиентов и эффективности бизнеса в целом.

В этой инструкции разберём, где в системе можно скачать отчёты в формате XLS (Excel), как настроить параметры выгрузки и как пользоваться центральным разделом «Отчёты», где собирается история всех созданных файлов.

2. Требования и подготовка

Перед началом убедитесь, что у вас есть:

• Доступ в админ‑панель DelivApp с правами менеджера или администратора.

• Современный браузер (Chrome, Edge, Firefox, Safari — актуальная версия).

• Установленный Microsoft Excel, Google Sheets или другая программа, которая открывает файлы формата XLS.

• Базовое понимание структуры данных в системе:

  • что такое логистические заказы;

  • кто такие курьеры и провайдеры;

  • чем отличаются разделы Служба поддержки → Отзывы / Клиенты / Продажи.

СОВЕТ: если вы только начинаете работать с системой, сначала посмотрите, какие данные отображаются на соответствующих экранах (заказы, смены, отзывы и т.п.), а уже затем переходите к выгрузке отчётов.

3. Подробная пошаговая настройка и выгрузка отчётов

3.1. Отчёт по логистическим заказам

1. Перейдите во вкладку верхнего меню «Логистические заказы».

2. Установите нужные фильтры (период, бизнес, способ доставки и т.д.), чтобы на экране отображались только интересующие вас заказы.

3. В левом верхнем углу нажмите кнопку «Сохранить».

4. В выпадающем меню выберите:

   • «Скачать XLS» — для создания нового отчёта в Excel;

   • «Посмотреть все отчёты» — чтобы перейти в общий список ранее созданных отчётов (эту страницу подробно разберём в разделе 3.6).

См. Скриншот 1.
*Скриншот 1: окно «Логистические заказы» — слева сверху раскрыто меню кнопки «Сохранить», показаны пункты «Посмотреть все отчёты» и *«Скачать XLS»».

После выбора пункта «Скачать XLS» откроется форма настройки выгрузки.

3.1.1. Окно «Сохранить отчёт»

1. Убедитесь, что сверху выбрана нужная быстрая настройка периода:

   • Сегодня, Вчера, Неделя, Месяц, Предыдущий месяц.

2. Ниже настройте параметры:

   • поле Тип — какие заказы попадут в отчёт:

     • Из маркетплейса;

     • Не из маркетплейса;

     • Все логистические заказы;

     • Маркетплейс из всех ресурсов.

   • поле Бизнес — по всем бизнесам или по одному/нескольким конкретным.

   • поле Центр управления — по всем центрам или по определённому.

   • поля От и До — точные даты и время периода (можно корректировать вручную, независимо от быстрых кнопок периода).

   • чекбокс «Файл для каждого бизнеса» — если активирован, отчёт будет разбит на несколько файлов по каждому бизнесу.

   • чекбокс «Ретроактивно пересчитать стоимость доставки для бизнеса» — пересчитывает стоимость доставки в отчёте по актуальным настройкам.

   • чекбокс «По дате доставки» — формирует отчёт, ориентируясь на дату доставки, а не на дату создания заказа.

3. Нажмите «Ок», чтобы запустить формирование отчёта, или «Отмена», чтобы закрыть окно без сохранения.

См. Скриншот 2 и 3.
Скриншот 2: окно «Сохранить отчёт» — показаны поля периода, бизнесов, центров управления и дополнительные чекбоксы.
Скриншот 3: раскрытый список поля Тип — доступны значения Из маркетплейса, Не из маркетплейса и другие варианты.

ВНИМАНИЕ: чем шире выбранный период и чем больше данных, тем дольше может формироваться отчёт.

После нажатия «Ок» отчёт будет создан и появится в разделе «Отчёты» со статусом «Готово» или «Обновление»(подробности — в разделе 3.6).

3.2. Отчёты по сменам курьеров

Перейдите во вкладку верхнего меню «Смены» — здесь доступны разные типы отчётности по работе курьеров.

3.2.1. Текущие смены

1. В левом боковом меню раздела «Смены» убедитесь, что выбрана вкладка «Текущая смена».

2. В таблице отображаются активные смены курьеров.

3. В столбце «Действия» напротив каждого курьера есть иконка Excel (квадрат с буквой XLS).

4. Нажмите эту иконку, чтобы:

   • выгрузить отчёт по смене конкретного курьера в XLS;

   • при необходимости перейти к кнопке «Посмотреть все отчёты» (если она доступна в выпадающем меню).

См. Скриншот 4.
Скриншот 4: вкладка «Смены / Текущая смена» — в столбце «Действия» выделена иконка выгрузки в Excel.

ЛАЙФХАК: используйте сортировку и поиск по пользователю, чтобы быстро найти нужного курьера перед выгрузкой.

3.2.2. История смен

1. В левом меню нажмите «История».

2. В правой части экрана отобразится список всех завершённых смен.

3. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Сохранить».

4. В появившемся меню выберите «Скачать XLS» или «Посмотреть все отчёты».

См. Скриншот 5.
Скриншот 5: вкладка «Смены / История» — в правом верхнем углу выделены кнопки «Сохранить» и «Фильтры».

СОВЕТ: перед выгрузкой используйте кнопку «Фильтры» рядом с «Сохранить», чтобы ограничить период, тип смен или способ оплаты.

3.2.3. Отчёты по провайдерам курьеров

1. В левом меню раздела «Смены» выберите пункт «Провайдеры».

2. Откройте нужного провайдера, чтобы увидеть список его курьеров и смен.

3. Используйте кнопку выгрузки в Excel (иконка XLS) для получения отчёта по выбранному провайдеру.

4. Из этого же интерфейса можно перейти к «Просмотреть все отчёты».

ПРИМЕЧАНИЕ: набор полей в таком отчёте зависит от того, какие данные отображаются в таблице провайдера.

3.3. Отчёт по отзывам клиентов

1. В верхнем меню перейдите в раздел «Служба поддержки».

2. В левом меню выберите вкладку «Отзывы».

3. В верхней части экрана задайте период, за который хотите собрать отзывы.

4. В правом верхнем углу нажмите кнопку с иконкой XLS (квадрат с диаграммой/таблицей).

5. Выберите «Скачать XLS», чтобы выгрузить отчёт, или «Посмотреть все отчёты», чтобы перейти в общий список.

См. Скриншот 6.
Скриншот 6: вкладка «Служба поддержки / Отзывы» — в правом верхнем углу выделена кнопка выгрузки отчёта.

СОВЕТ: используйте этот отчёт, чтобы анализировать качество работы доставки и продуктов по рейтингам и комментариям.

3.4. Отчёт по клиентам

1. В разделе «Служба поддержки» откройте вкладку «Клиенты».

2. В левом столбце отображается список клиентов, а справа — детальная информация по выбранному клиенту.

3. В левом столбце над списком клиентов нажмите кнопку с иконкой XLS.

4. Выберите действие «Скачать XLS» или переход в «Посмотреть все отчёты».

См. Скриншот 7.
Скриншот 7: вкладка «Служба поддержки / Клиенты» — над списком клиентов выделена кнопка выгрузки в Excel.

ЛАЙФХАК: отчёт по клиентам помогает быстро выгрузить базу с контактами, средним чеком, количеством заказов и другой статистикой для анализа или маркетинговых рассылок.

3.5. Отчёт по продажам

1. В разделе «Служба поддержки» выберите вкладку «Продажи».

2. Слева вы увидите список меню и торговых площадок, по которым можно анализировать продажи.

3. В центральной части — диаграммы и показатели по выбранной площадке.

4. В правом верхнем углу нажмите кнопку выгрузки в Excel.

См. Скриншот 8.
Скриншот 8: вкладка «Служба поддержки / Продажи» — над блоком аналитики выделена кнопка выгрузки отчёта.

СОВЕТ: перед выгрузкой выберите нужный период (Сегодня, Неделя, Месяц, Год и т.п.), чтобы отчёт содержал только актуальные данные.

3.6. Раздел «Отчёты»: управление всеми созданными файлами

Все отчёты, созданные из разных разделов системы, собираются в одном месте — во вкладке верхнего меню «Отчёты».

3.6.1. Общий вид окна

1. Перейдите в верхнем меню в раздел «Отчёты».

2. Откроется таблица со всеми созданными отчётами.

3. В таблице доступны колонки:

   • Тип отчёта — что это за отчёт и откуда он был создан;

   • Бизнес — по какому бизнесу или нескольким бизнесам сформирован отчёт;

   • Период — даты, за которые были выгружены данные;

   • Дата создания — когда отчёт был создан (первая выгрузка);

   • Дата обновления — когда отчёт был пересоздан или обновлён;

   • Статус — текущее состояние отчёта (Готово, Обновление и др.);

   • Действия — набор иконок для работы с отчётом (пересоздать, скачать, удалить).

См. Скриншот 9.
Скриншот 9: раздел «Отчёты» — в таблице показаны типы отчётов, бизнесы, периоды, статусы и действия.

Сверху справа расположена кнопка с иконкой обновления — нажатие обновляет список отчётов и их статусы.

ВНИМАНИЕ: если отчёт только что был создан, статус может отображаться как «Обновление» — после обновления страницы он изменится на «Готово», когда создание будет завершено.

3.6.2. Фильтрация списка отчётов

Чтобы быстрее найти нужный отчёт, используйте фильтры в шапке колонок.

1. В колонке «Тип отчёта» нажмите на иконку лупы/фильтра.

2. В открывшемся окне вы можете:

   • выбрать «Выбрать всё», чтобы показать отчёты всех типов;

   • отметить один или несколько типов:

     • Заказы;

     • Заказы аппликации;

     • Курьеры;

     • Клиенты;

     • Отзывы клиентов;

     • Провайдер курьеров;

     • Смена курьера;

     • Продажи.

3. Нажмите «Применить», чтобы отфильтровать таблицу, или «Отмена», чтобы закрыть окно без изменений.

См. Скриншот 10.
Скриншот 10: раздел «Отчёты» — раскрыт фильтр по колонке «Тип отчёта», показан список доступных типов и кнопки «Отмена» и «Применить».

Аналогичным образом можно фильтровать по колонке «Бизнес» — выбрать один или несколько бизнесов, по которым были сформированы отчёты.

Также доступны фильтры по датам:

• по полю «Дата создания» — когда отчёты были впервые сформированы;

• по полю «Дата обновления» — когда они были пересозданы.

СОВЕТ: комбинируйте фильтры по типу отчёта, бизнесу и периоду, чтобы быстро находить нужные файлы даже при большом количестве записей.

3.6.3. Действия с отчётами

В столбце «Действия» для каждого отчёта доступны несколько иконок:

• иконка пересоздать (круговые стрелки) — сформировать отчёт заново по тем же параметрам:

  • данные в файле обновятся;

  • поле «Дата обновления» изменится на момент пересоздания.

• иконка сохранить/скачать (стрелка вниз или дискета) — повторно скачать уже сформированный файл XLSна компьютер.

• иконка удалить (корзина) — удалить запись об отчёте из списка.

ВНИМАНИЕ: удаление отчёта из списка не влияет на уже скачанные на компьютер файлы, но сам отчёт больше не будет отображаться в разделе «Отчёты».

4. Проверка результата

После выгрузки отчёта выполните простую проверку:

1. Откройте раздел «Отчёты» и убедитесь, что:

   • новый отчёт появился в таблице;

   • его статус — «Готово»;

   • период и бизнесы соответствуют тем, что вы задавали при создании.

2. Нажмите иконку скачивания и откройте файл в Excel/Google Sheets.

3. Проверьте:

   • количество строк (примерно соответствует числу заказов/смен/отзывов и т.п. за выбранный период);

   • наличие ключевых колонок (например, дата заказа, бизнес, сумма, курьер, рейтинг и пр.);

   • корректность фильтрации (нет лишних бизнесов или дат за пределами периода).

Если данные не совпадают с ожиданиями — скорее всего, были выбраны неверные фильтры при создании отчёта (см. раздел 5 — FAQ).

5. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Я создал отчёт, но не вижу его в списке «Отчёты». Что делать?

• Нажмите кнопку обновления в правом верхнем углу раздела «Отчёты».

• Проверьте, не стоят ли фильтры по типу отчёта, бизнесу или датам.

• Убедитесь, что при создании отчёта не было ошибок (например, пустой период).

2. В статусе отчёта написано «Обновление» и ничего не происходит. Это нормально?

• Да, статус «Обновление» означает, что отчёт находится в процессе формирования или пересоздания.

• Подождите некоторое время и снова обновите страницу.

• Если статус долго не меняется, попробуйте пересоздать отчёт заново или сократите период.

3. Зачем нужен чекбокс «Файл для каждого бизнеса» в окне «Сохранить отчёт»?

• Если у вас несколько бизнесов в системе и вы включаете «Файл для каждого бизнеса», система создаёт отдельный XLS для каждого бизнеса.

• Это удобно, если вы отправляете отчёты разным владельцам или хотите разделить аналитики.

4. Что делает опция «Ретроактивно пересчитать стоимость доставки для бизнеса»?

• При включении этой опции система пересчитывает стоимость доставки по актуальным правилам и тарифам на момент формирования отчёта.

• Используйте её, если тарифы менялись, а вам нужно увидеть расчёт по новым условиям для прошлого периода.

5. В чём разница между типами отчётов «Заказы» и «Заказы аппликации»?

• Заказы — общий отчёт по заказам, включая все источники.

• Заказы аппликации — отдельный тип отчёта, сфокусированный на заказах, пришедших из приложения (аппликации).

• Выбирайте нужный тип в фильтре «Тип отчёта» в разделе «Отчёты».

6. Можно ли повторно скачать уже созданный отчёт?

• Да, в столбце «Действия» нажмите иконку скачивания.

• Файл заново загрузится в папку загрузок браузера; параметры отчёта останутся прежними.

7. Что делать, если я случайно удалил отчёт из раздела «Отчёты»?

• Удаление записи не влияет на уже скачанный файл — он остаётся на вашем компьютере.

• Если файл был потерян, просто создайте новый отчёт из соответствующего раздела (заказы, смены, отзывы и т.п.) с теми же фильтрами.

6. Заключение

Теперь вы знаете, как:

• Скачать отчёты из разных разделов системы DelivApp (логистические заказы, смены, отзывы, клиенты, продажи);

• Настраивать параметры выгрузки через окно «Сохранить отчёт»;

• Управлять всеми созданными отчётами в едином разделе «Отчёты» — фильтровать, пересоздавать, скачивать и удалять их.

Грамотное использование отчётов помогает контролировать продажи, нагрузку на курьеров, удовлетворённость клиентов и финансовые показатели бизнеса.

Если в процессе работы вы столкнётесь с нестандартной ситуацией, обратитесь в службу поддержки DelivApp через интерфейс админ‑панели или по вашему стандартному каналу связи.